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    2021年CPB認證私人銀行家重慶招生報名中

    來源:上海當代 發表日期:2021-06-17 作者: 閱讀:12680

    一、CPB認證介紹

    CPB英文全稱為CERTIFIED PRIVATE BANKER,是FPSB(國際金融理財標準委員會)面向財富管理和私人銀行領域專業人士推出的高端國際證書,中文為“認證私人銀行家”;經過多年快速發展,CPB認證已成為財富管理行業的專業標準,更是私人銀行業內專業人士追求的優選配置。

    認證私人銀行家注冊商標為CPB?、CERTIFIED PRIVATE BANKERTM以及,具有大?;蛞陨蠈W歷,并且達到FPSB認定的以下“4E”標準的AFP、CFP或EFP等持證人,經認可獲得CPB認證。

     

    二、核心價值

    CPB認證不僅是專業的提升,更是自我價值的升華,高端金融人才的打造,走進財富天地的大門!

    △塑造專業、勤勉、值得信賴的執業人士

    △提升由淺入深、多角度分析和解決問題的水平

    △培養洞察財富人士的顯性需求、潛在需求與核心需求的能力

    △引入適用于財富人士的全面財富管理理念、方法與工具

    △闡述私人銀行“六大專業模塊”的內在邏輯關系與統籌規劃思想

    △搭建私人銀行家的職業階梯和信息交換互動平臺

    △提供與業內卓越專家互動機會,并得到后續溝通平臺支持

    三、報考條件

         △具有大?;蛞陨蠈W歷

         △持有AFP/CFP/EFP/ CPA(中國注冊會計師)/ CFA (Chartered Financial Analyst) 持證人/法律職業資格證/FPSB China認可的相關證書

         △獲得由現代國際金融理財標準(上海)有限公司(以下簡稱“FPSB China”)授權的教育機構頒發的有效《認證私人銀行(CPB)培訓合格證書》


    四、課程設計與教學形式

    CPB認證培訓課程共七大模塊,由六大專業模塊以及《私人銀行實踐》課程組成。

    六大專業模塊課程包括:《私人銀行客戶需求分析與服務》、《資產增值與投資管理》、《高凈值人士財產權益與法律風險》、《私人財富全球稅務合規》、《產權梳理與公司架構設計》、《家族財富傳承》。

    《私人銀行實踐》課程分為案例集中授課和導師“一對一”輔導兩個部分。

     

    1、私人銀行六大專業模塊課程設計

     

    2、教學形式

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    四、費用與考試

     

     

    五、開班信息:

         

          培訓形式:集中班/周末班/面授班

          面授時間:2021年8月

          面授場地安排:重慶市內(培訓公司提供)

          培訓費用原價:29800元/人  早鳥價:25800元/人

          考試費用:1200元/人(由FPSB China統一收?。?/span>

          考試形式:案例答辯+客觀題考試

          考試時間:課程結束隨堂考試,免去舟車勞頓

          考試成績發布:考試后21天左右公布通過情況


    五、報名方式:

    咨詢更多課程相關信息,請聯系您的專屬客服:張老師:18221603229(微信同號)

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